Zawieszenie długo oczekiwanej pierwszej oferty publicznej Ant Group zajęło centralne miejsce we wszystkich wiadomościach związanych z Alibaba (BABA) w zeszłym tygodniu. Chiński gigant handlu elektronicznego jest właścicielem mniej więcej jednej trzeciej spółki fintech, która miała wejść na giełdę w ubiegły czwartek. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem, ponieważ chińskie organy regulacyjne wstrzymały publiczny debiut o wartości 34.5 miliarda dolarów – największą ofertę publiczną w historii. Chociaż oczekuje się, że oferta publiczna w końcu zostanie zaakceptowana, rozwijający się dramat stworzył ciekawe tło dla wydania Dane kwartalne Alibaby. Przychody F2Q wzrosły o 30% rok do roku do 155 miliardów renminbi (22.8 miliardów dolarów) i były zgodne z szacunkami konsensusu. Spółka pobiła wynik finansowy, osiągając EPS niezgodny ze standardami GAAP w wysokości 2.65 USD pokonując wynik połączenia Street o 0.58 USD. Podczas gdy liczba mobilnych MAU (miesięcznych aktywnych użytkowników) wzrosła o 12% rok do roku do 881 milionów, wzrost spowolnił w porównaniu z 16 % wzrostu zaobserwował w poprzednim kwartale. Jednakże, biorąc pod uwagę wzrosty rok do roku w Retail Marketplace (20%), Cloud (60%) Cainiao Logisitcs (73%) i International (30%), analityk Raymond James, Aaron Kessler, uważa Alibaba w dalszym ciągu „demonstruje siłę w kluczowych biznesach”. W rzeczywistości ten pięciogwiazdkowy analityk nie kryje się ze swoimi byczymi prognozami dla BABA. „Alibaba pozostaje naszym najczęściej wybieranym podmiotem o dużej kapitalizacji w Internecie, biorąc pod uwagę: spodziewamy się dalszego, solidnego wzrostu handlu elektronicznego w Chinach, a największym zwycięzcą będzie Alibaba (Alibaba przejęła około jednej szóstej całkowitej sprzedaży detalicznej w Chinach w roku finansowym 5, przekraczając 20 milion dolarów w GMV); 1) uważamy, że wzrost stopy poboru jest niedoceniany (2% CMR + prowizja w pierwszym kwartale 4 r. z potencjałem na średnie/wysokie jednocyfrowe wartości); uważamy, że wycena jest atrakcyjna na poziomie ~1 x rynkowy EPS w 21 r. (w tym SBC) w naszym scenariuszu bazowym w porównaniu z oczekiwanym długoterminowym wzrostem na poziomie ~19.5%+” – napisał Kessler. Podsumowując, Kessler ocenia akcje BABA jako „mocne kupno” z ceną docelową na poziomie 2021 USD. Liczba ta oznacza prawie 20% wzrost w stosunku do obecnego poziomu. (Aby obejrzeć osiągnięcia Kesslera, kliknij tutaj) Ogólnie rzecz biorąc, obecnie na Wall Street nie ma żadnych misiów BABA. Tak się składa, że nie ma też analityków na płocie. Przy wszystkich 330 rekomendacjach Kupuj, akcje kwalifikują się do konsensusowej rekomendacji Mocne Kupuj. Średnia cena docelowa jest nieco wyższa niż cena Kesslera i wynosi 16 USD i może przynieść stopę zwrotu na poziomie 24%. (Zobacz analizę akcji Alibaba w TipRanks),
Zawieszenie długo oczekiwanej pierwszej oferty publicznej Ant Group zajęło centralne miejsce we wszystkich wiadomościach związanych z Alibaba (BABA) w zeszłym tygodniu. Chiński gigant handlu elektronicznego jest właścicielem mniej więcej jednej trzeciej spółki fintech, która miała wejść na giełdę w ubiegły czwartek. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem, ponieważ chińskie organy regulacyjne wstrzymały publiczny debiut o wartości 34.5 miliarda dolarów – największą ofertę publiczną w historii. Chociaż oczekuje się, że oferta publiczna w końcu zostanie zaakceptowana, rozwijający się dramat stworzył ciekawe tło dla wydania Dane kwartalne Alibaby. Przychody F2Q wzrosły o 30% rok do roku do 155 miliardów renminbi (22.8 miliardów dolarów) i były zgodne z szacunkami konsensusu. Spółka pobiła wynik finansowy, osiągając EPS niezgodny ze standardami GAAP w wysokości 2.65 USD pokonując wynik połączenia Street o 0.58 USD. Podczas gdy liczba mobilnych MAU (miesięcznych aktywnych użytkowników) wzrosła o 12% rok do roku do 881 milionów, wzrost spowolnił w porównaniu z 16 % wzrostu zaobserwował w poprzednim kwartale. Jednakże, biorąc pod uwagę wzrosty rok do roku w Retail Marketplace (20%), Cloud (60%) Cainiao Logisitcs (73%) i International (30%), analityk Raymond James, Aaron Kessler, uważa Alibaba w dalszym ciągu „demonstruje siłę w kluczowych biznesach”. W rzeczywistości ten pięciogwiazdkowy analityk nie kryje się ze swoimi byczymi prognozami dla BABA. „Alibaba pozostaje naszym najczęściej wybieranym podmiotem o dużej kapitalizacji w Internecie, biorąc pod uwagę: spodziewamy się dalszego, solidnego wzrostu handlu elektronicznego w Chinach, a największym zwycięzcą będzie Alibaba (Alibaba przejęła około jednej szóstej całkowitej sprzedaży detalicznej w Chinach w roku finansowym 5, przekraczając 20 milion dolarów w GMV); 1) uważamy, że wzrost stopy poboru jest niedoceniany (2% CMR + prowizja w pierwszym kwartale 4 r. z potencjałem na średnie/wysokie jednocyfrowe wartości); uważamy, że wycena jest atrakcyjna na poziomie ~1 x rynkowy EPS w 21 r. (w tym SBC) w naszym scenariuszu bazowym w porównaniu z oczekiwanym długoterminowym wzrostem na poziomie ~19.5%+” – napisał Kessler. Podsumowując, Kessler ocenia akcje BABA jako „mocne kupno” z ceną docelową na poziomie 2021 USD. Liczba ta oznacza prawie 20% wzrost w stosunku do obecnego poziomu. (Aby obejrzeć osiągnięcia Kesslera, kliknij tutaj) Ogólnie rzecz biorąc, obecnie na Wall Street nie ma żadnych misiów BABA. Tak się składa, że nie ma też analityków na płocie. Przy wszystkich 330 rekomendacjach Kupuj, akcje kwalifikują się do konsensusowej rekomendacji Mocne Kupuj. Średnia cena docelowa jest nieco wyższa niż cena Kesslera i wynosi 16 USD i może przynieść stopę zwrotu na poziomie 24%. (Zobacz analizę akcji Alibaba w TipRanks)
,