(Bloomberg) — Boeing Co. sprzedaje nowe obligacje, aby pomóc spłacić prawie 3 miliardy dolarów długu, ogłaszając sprzedaż zaledwie kilka minut po obniżeniu ratingu kredytowego firmy. Jak wynika z złożonego w czwartek rano wniosku, producent samolotów emituje niezabezpieczone banknoty w czterech częściach w Nowym Jorku. Zaledwie kilka minut wcześniej agencja Fitch Ratings opublikowała raport obniżający Boeing o jeden stopień do BBB-, najniższego ratingu inwestycyjnego, z negatywną perspektywą. Wpływy ze sprzedaży pomogą spłacić 2.8 miliarda dolarów zadłużenia, które może mieć formę albo bony komercyjne lub obligacje terminowe z terminem wykupu w przyszłym roku. Według osoby zaznajomionej z tą sprawą, która prosiła o zachowanie anonimowości ze względu na poufny charakter, najdłuższa część oferty, 10-letnie papiery wartościowe, może przynieść około 300 punktów bazowych w porównaniu z obligacjami skarbowymi. Boeing porzucił prognozę, że przestanie marnować gotówkę w przyszłym roku i oświadczył, że wyeliminuje dodatkowe 7,000 22 stanowisk pracy, niemal podwajając planowane cięcia, w tym tygodniu, ogłaszając zyski za trzeci kwartał. Od marca 2019 r., kiedy organy regulacyjne uziemiły najlepiej sprzedający się odrzutowiec firmy po dwóch śmiertelnych wypadkach, firma przepuściła około 3 miliardy dolarów wolnych środków pieniężnych. Prawdopodobnie upłyną kolejne dwa lata, zanim wskaźniki finansowe Boeinga będą bardziej zbliżone do wskaźników kredytu rating o jeden poziom wyższy, podał Fitch w raporcie. Spółka posiada także rating BBB- z negatywną perspektywą w S&P Global Ratings, natomiast Moody's Investors Service ma ją o jeden stopień wyżej. BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Royal Bank of Canada, SMBC Nikko Securities Inc. i Wells Fargo & Co. znajdują się wśród menedżerów zajmujących się sprzedażą obligacji, jak wynika ze zgłoszenia. (Aktualizacja ratingów w przedostatnim akapicie. We wcześniejszej wersji skorygowano potencjalną informację, która wskazywała na prawie 2020 miliardy dolarów). Więcej takich artykułów można znaleźć na naszej stronie: Bloomberg.comZasubskrybuj teraz, aby być o krok przed najbardziej zaufanym źródłem wiadomości biznesowych.©XNUMX Bloomberg LP,
(Bloomberg) — Boeing Co. sprzedaje nowe obligacje, aby pomóc spłacić prawie 3 miliardy dolarów długu, ogłaszając sprzedaż zaledwie kilka minut po obniżeniu ratingu kredytowego firmy. Jak wynika z złożonego w czwartek rano wniosku, producent samolotów emituje niezabezpieczone banknoty w czterech częściach w Nowym Jorku. Zaledwie kilka minut wcześniej agencja Fitch Ratings opublikowała raport obniżający Boeing o jeden stopień do BBB-, najniższego ratingu inwestycyjnego, z negatywną perspektywą. Wpływy ze sprzedaży pomogą spłacić 2.8 miliarda dolarów zadłużenia, które może mieć formę albo bony komercyjne lub obligacje terminowe z terminem wykupu w przyszłym roku. Według osoby zaznajomionej z tą sprawą, która prosiła o zachowanie anonimowości ze względu na poufny charakter, najdłuższa część oferty, 10-letnie papiery wartościowe, może przynieść około 300 punktów bazowych w porównaniu z obligacjami skarbowymi. Boeing porzucił prognozę, że przestanie marnować gotówkę w przyszłym roku i oświadczył, że wyeliminuje dodatkowe 7,000 22 stanowisk pracy, niemal podwajając planowane cięcia, w tym tygodniu, ogłaszając zyski za trzeci kwartał. Od marca 2019 r., kiedy organy regulacyjne uziemiły najlepiej sprzedający się odrzutowiec firmy po dwóch śmiertelnych wypadkach, firma przepuściła około 3 miliardy dolarów wolnych środków pieniężnych. Prawdopodobnie upłyną kolejne dwa lata, zanim wskaźniki finansowe Boeinga będą bardziej zbliżone do wskaźników kredytu rating o jeden poziom wyższy, podał Fitch w raporcie. Spółka posiada także rating BBB- z negatywną perspektywą w S&P Global Ratings, natomiast Moody's Investors Service ma ją o jeden stopień wyżej. BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Royal Bank of Canada, SMBC Nikko Securities Inc. i Wells Fargo & Co. znajdują się wśród menedżerów zajmujących się sprzedażą obligacji, jak wynika ze zgłoszenia. (Aktualizacja ratingów w przedostatnim akapicie. We wcześniejszej wersji skorygowano potencjalną informację, która wskazywała na prawie 2020 miliardy dolarów). Więcej takich artykułów można znaleźć na naszej stronie: Bloomberg.comZasubskrybuj teraz, aby być o krok przed najbardziej zaufanym źródłem wiadomości biznesowych.©XNUMX Bloomberg LP
,