Pandemia Covid-19 miała jak dotąd mieszany wpływ na firmy farmaceutyczne. Podczas ogólnokrajowych blokad niektóre firmy skorzystały na gromadzeniu zapasów niektórych leków. Inni stracili na skutek odroczenia planowych zabiegów, mniejszej liczby wizyt pacjentów u lekarzy oraz spadku sprzedaży niektórych szczepionek i leków. Wszystko to miało niekorzystny wpływ na wyniki kilku firm farmaceutycznych. Istnieje wiele firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, które nie biorą udziału w wyścigu o opracowanie leku na Covid-19, ale czynią znaczny postęp w kilku obszarach terapeutycznych. Wykorzystamy narzędzie do porównywania akcji TipRanks, aby umieścić Vertex Pharmaceuticals i Galapagos obok siebie, aby sprawdzić, które akcje biotechnologiczne mają bardziej przekonującą historię inwestycyjną. Vertex Pharmaceuticals (VRTX)Vertex jest uważany za lidera w leczeniu mukowiscydozy, choroby genetycznej, która może poważnie wpływać na płuca, trzustkę i inne narządy. Firma Vertex była już mocno obecna w obszarze mukowiscydozy dzięki swoim trzem lekom: Kalydeco, Orkambi i Symdeko. Jednak zatwierdzenie przez FDA potrójnej terapii skojarzonej Trikafta w październiku br. Rok 2019, 5 miesięcy przed planowanym terminem, ogromnie wzmocnił pozycję Vertex na rynku mukowiscydozy. W pierwszym półroczu 2020 r. Trikafta wniosła 1.81 mln dolarów do przychodów firmy, kompensując spadki sprzedaży Symdeko/Symkevi o 49%, 24% i 18%. , Orkambi i Kalydeco, odpowiednio. Spadek przychodów z innych produktów odzwierciedlał przejście z tych leków na rynek amerykański na rzecz leku Trikafta. Warto zauważyć, że całkowite przychody firmy Vertex za drugi kwartał wzrosły o 2% r/r do 62 miliarda dolarów, z czego Trifakta wniosła 1.52 milionów dolarów. Silny wzrost przychodów spowodował wzrost skorygowanego EPS za drugi kwartał o 107% do 2 USD. Wspierany przez solidny wzrost w drugim kwartale, firma Vertex podniosła swoje całoroczne prognozy do przedziału od 2 do 5.7 miliarda dolarów w porównaniu z wcześniejszą prognozą wynoszącą od 5.9 miliarda dolarów do 5.3 miliarda dolarów. 25 lutego FDA zatwierdziła lek Kalydeco do stosowania u dzieci chorych na mukowiscydozę (CF) w wieku od 4 miesięcy do mniej niż 6 miesięcy, które mają co najmniej jedną mutację w genie transbłonowego regulatora przewodnictwa mukowiscydozy (CFTR). Kalydeco zostało już zatwierdzone w USA i UE do leczenia mukowiscydozy u pacjentów w wieku sześciu miesięcy i starszych. 16 czerwca firma Vertex ogłosiła drugą współpracę z firmą Moderna, której celem jest odkrycie i rozwój nanocząstek lipidowych (LNP) i mRNA (RNA informacyjnych) w celu dostarczenia terapii edycji genów w leczeniu CF. Poza CF oferta Vertex obejmuje również programy kliniczne do leczenia innych chorób, takich jak niedobór alfa-1-antytrypsyny i choroby nerek zależne od APOL1. Vertex poszerza także swoją gamę terapii genetycznych i komórkowych w przypadku chorób takich jak niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, talasemia beta, dystrofia mięśniowa Duchenne'a i cukrzyca typu 1. Po zawarciu umowy Vertex-Moderna analityk Maxim Group Jason McCarthy skomentował: „Vertex ma doświadczenie w rozwoju w terapiach genowych w wyniku partnerstwa z CRISPR Therapeutics (CRSP – NR) i przejęcia Exonics Therapeutics, natomiast Moderna jest liderem branży terapii opartych na mRNA. Ponieważ programy te są wciąż na wczesnym etapie, w naszym modelu nie uwzględniamy potencjalnych przychodów.” „Koncentrujemy się w dalszym ciągu na komercyjnej franczyzie CF i nadal spodziewamy się dalszej dominacji firmy Vertex w przestrzeni CF” – dodał analityk. Na podstawie wyceny pozostawił rekomendację Trzymaj na niezmienionym poziomie. (Zobacz analizę akcji VRTX w TipRanks) Akcje Vertex wzrosły w tym roku o 22.5%. Średnia cena docelowa analityków wynosząca 311.27 USD oznacza dodatkowy potencjał wzrostu o 16% w nadchodzących 12 miesiącach. Ogólnie rzecz biorąc, firma Street przyjęła ostrożną, optymistyczną konsensus w sprawie umiarkowanego zakupu dla Vertex w oparciu o 13 ocen kupna, 5 wstrzymań i braku rekomendacji sprzedaży. Galapagos (GLPG) Galapagos odkrywa i opracowuje leki małocząsteczkowe o nowatorskich sposobach działania, z których 3 są obecnie w fazie późnej- etapy rozwoju wielu chorób. Plany działania firmy obejmują badania w ramach programów fazy 3 dotyczące stanów zapalnych, zwłóknienia, choroby zwyrodnieniowej stawów i innych wskazań. W zeszłym roku firma Galapagos sfinalizowała transakcję z Gilead Sciences. W ramach umowy firma Gilead dokonała płatności z góry w wysokości 3.95 miliarda dolarów oraz inwestycji kapitałowych o wartości 1.1 miliarda dolarów, aby uzyskać dostęp do platformy odkrywania leków Galapagos oraz obecnych i przyszłych rurociągów poza Europą. Gilead po raz pierwszy nawiązał współpracę z Galapagos przy opracowywaniu filgotynibu w 2015 r. Przychody Galapagos wzrosły o 107% do 224.6 mln euro w pierwszej połowie 2020 r., co odzwierciedla korzystny wpływ współpracy z firmą Gilead, która zapewniła przychody w wysokości 187.7 mln euro. W tym samym okresie EPS wzrósł o 45% rok do roku do 2.55 euro na akcję. Galapagos i Gilead stanęły w obliczu znacznego niepowodzenia w sierpniu, kiedy FDA wyraziła obawy dotyczące profilu ryzyka do korzyści leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów Filgotynibem, który jest głównym lekiem firmy . W reakcji na obawy FDA akcje Galapagos spadły w sierpniu o 25%. 19. Firma Gilead otrzymała od FDA list z pełną odpowiedzią (CRL) na wniosek dotyczący nowego leku dotyczącego filgotynibu. Gilead jest posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu filgotynibu w USA i jest odpowiedzialny za jego potencjalną komercjalizację w USA. 25 dnia Galapagos ogłosiło, że Komisja Europejska (KE) przyznała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku Jyseleca (filgotynib) do leczenia osób dorosłych z umiarkowanym do ciężkiego reumatoidalnym zapaleniem stawów. Tego samego dnia firma ogłosiła również, że lek Jyseleca (filgotynib) został zatwierdzony w Japonii w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. 25 aktualizacji, analityk Stifel Nicolaus Derek Archila podtrzymał rekomendację Trzymaj dla Galapagos z ceną docelową na poziomie 155 USD. Analityk stwierdził, że chociaż rozwój sytuacji jest „skromnie pozytywny”, jego wycena jest mniej więcej w przeliczeniu na akcje. Archila postrzega uchwałę w sprawie listu CRL jako kolejny ważny katalizator dla Galapagos. Ponadto spodziewa się, że wprowadzenie na rynek UE Jyseleca będzie dość powolne, ponieważ konieczne będzie zbudowanie infrastruktury komercyjnej, a firma będzie musiała negocjować zwrot kosztów w poszczególnych krajach. Wyraził także obawy dotyczące konkurencji w UE ze strony firm wagi ciężkiej, takich jak AbbVie, Pfizer i Eli Lilly. (Zobacz analizę akcji GLPG w TipRanks) Pozostała część ulicy jest zepchnięta na dalszy plan w przypadku akcji, a konsensus analityków „Trzymaj” opiera się na 9 wstrzymaniach, 1 sprzedaży i 2 zakupach. Przy spadku akcji o około 33% od początku roku, średnia cena docelowa analityków wynosząca 161.54 USD odzwierciedla potencjał wzrostu o 16% w nadchodzącym roku.Wnioski Dominacja firmy Vertex Pharmaceutical w obszarze mukowiscydozy i potencjał jej leczenia CF na rynkach międzynarodowych sprawiają, że jest to atrakcyjne akcje. Co więcej, nawet po tym, jak od początku roku znacznie przewyższały Galapagos, akcje Vertex nadal oferują inwestorom dodatkowy potencjał wzrostu w nadchodzącym roku. Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź nowo uruchomione narzędzie TipRanks Best Stocks to Buy która łączy wszystkie analizy giełdowe TipRanks. Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami wyróżnionych analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych.
,